孙兴杰：拜登画了个大饼，台积电投资美国能吃到多少？ 台积电回应美国厂移机典礼

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一、孙兴杰：拜登画了个大饼，台积电投资美国能吃到多少？

一、孙兴杰：拜登画了个大饼，台积电投资美国能吃到多少？

直击消息：美国总统拜登高调出席台积电美国新工厂奠基仪式，并宣布制造业回归美国。您的观察结果是什么？特约评论员孙兴杰：对于拜登总统来说，台积电在亚利桑那州的投资是一个标志，也是他上任后不断推动产业补贴政策的结果，比如《降低通货膨胀法案》、《芯片与科学法案》等，这些法案导致了台积电的投资。但这种情况并非如此。台积电在美国的投资并不是拜登政府法案的结果。至少从时间线来看，没有因果关系。至于台积电赴美投资是否代表制造业回归美国，也是拜登个人的决定。将要。从拜登高调参加台积电颁奖典礼我们可以看到几个现象：一是制造业回归或加强战略技术介入已成为美国两党共识。台积电在美国的投资已经超过了特朗普和拜登。拜登也将这个项目视为自己的政治成就，并不在意这实际上是特朗普“美国优先”口号的一部分。其次，美国政府将战略科技产业作为安全战略的重点。除了通过一系列法案外，还改变了以往经济政策的理念基础，以强硬立场支持或改变企业决策。与拜登一同出席活动的还有多家美国科技巨头，这至少正式形成了政府与企业之间的互动。事实上，美国创新和产业的发展并不纯粹由市场驱动，政府在其中发挥着重要作用。关键的角色。冷战期间，美国政府在涉及美国国家安全的领域投入大量研发资金，从而促进了技术创新和新产业的出现。美国政府现在将半导体产业视为阿波罗登月计划。因此，这是美国半导体产业战略和安全的体现。这不仅是两党的共识，也是政府和企业的共识。当然，相关企业也会得到相当大的补贴和支持。第三，台积电在美国的投资并不完全是市场行为。它还涉及台湾向美国的产业转移以及半导体产业在太空的重新分配。对于台湾来说，台积电赴美投资代表着产业转移，相关人才和配套设备也将来到美国。现在岛内一些人担心台湾产业空心化，这种担心不无道理。台积电在半导体行业占据主导地位。大规模转移无疑会消耗台湾的产业实力，也会对东亚的产业链造成不小的影响。此外，半导体产业最终要回归商业逻辑，投资美国也要权衡利弊，特别是美国是否有相关配套设施承接台积电，降低台积电的成本。现在，美国还没有做好这样的准备，与制造业相关的配套设施、人力和人才培养都跟不上。至于拜登政府划下的补贴大饼，台积电能吃多少还是一个问题。直通新闻：有媒体报道“苹果正在加速将部分产能迁出中国”。您的观察结果是什么？特约评论员孙兴杰：确实，最近有消息传出，苹果正在调整全球布局。越南和印度越来越受到苹果公司的重视。特别是最新车型的组装和生产不仅在中国，而且是分布式的。说到印度，一个备受关注的问题是苹果是否已将生产和组装基地从中国转移到东南亚和印度。

在讨论这个问题之前，我们需要看到苹果是一家全球性企业。它也代表着先进生产力和产业发展方向。因此，苹果的动向备受关注。苹果的市值、规模以及在产业体系中的影响力都是巨大的。从两个角度来看，一是战略层面，二是商业层面。从战略角度看，苹果的调整将带来全球相关产业布局的变化，从而创造相当数量的就业岗位。在全球经济竞争日益体现为产业链、供应链竞争的时代，苹果确实具有很强的战略意义。正因为如此，苹果的一举一动都可能被过度解读。特朗普执政期间，苹果被要求返回美国，苹果也计划将部分生产转移到美国。然而有趣的是，由于美国政府的关税战以及疫情初期的混乱，美国唯一一家苹果工厂也关门了。由此可见，全球化的苹果公司与奉行“美国优先”的美国政府的策略或许并不一致。该战略的另一个含义是，世界经济社会发展的动力源泉来自于先进生产力。中国是苹果最重要的生产基地，尤其是郑州，更是全球最重要的苹果手机生产基地。当然，也依靠富士康的苹果手机组装生产，郑州的经济获得了巨大的动力。 OEM工厂是苹果生产体系中非常重要的一部分。它们不仅可以吸纳就业，还可以形成新的产业生态。从这个角度来看，OEM已经成为制造业的重要组成部分。各国都在争夺富士康的投资，这自然具有战略意义。从商业角度来看，苹果作为一家公司，其产品需要市场。中国人口众多，中产阶级不断壮大。这是苹果最重要的市场。这是苹果无法与中国“脱钩”的重要环节。另外，从生产角度来看，富士康作为苹果的主要代工企业，实际上是复杂生产体系的组织者。生产苹果手机不仅需要土地和劳动力，还需要相关配套企业和零部件供应商。换句话说，苹果手机的生产是一个复杂的系统，不是一朝一夕就能完成的。中国之所以成为全球最重要的制造业基地，不是一朝一夕的事，而是经过几十年的积累和努力，以及中国市场与世界市场的协调演化。的结果。当然我们要关注“苹果要离开中国”的消息，努力创造和维持中国在全球生产体系中的举足轻重的地位。同时，我们也要提升中国在全球产业体系中的地位，通过自我提升服务更多发展中国家。提供发展机会。延伸阅读：苹果部署“美国芯片”支持台积电在美建厂，但理想可能会遭遇现实。苹果再次释放了寻求分散供应链的意图，以减少对亚洲芯片采购的依赖。据科技博客ExtremeTech 11 月18 日报道，为了解决美国约60% 的芯片产品从其他国家和地区进口的问题，苹果将与全球最大的芯片代工厂台积电合作，让后者在美国为其生产芯片。 19日，在曼谷出席APEC相关会议的台积电创始人张忠谋表示，他清楚地知道美国的生产成本比台湾至少高出50%，但这并不排除使用一些“美国比其他公司最需要的产品”。先进产能”转移到美国。分析人士认为，苹果正在回归分散供应链的思路。业内专家向环球时报记者分析称，如果一家企业放弃现有的有配套系统的产业链，效率会很高。成本低，违反资源配置规则，可能会失去市场优势。

台积电的产能已带到美国。据彭博社15日报道，苹果首席执行官库克在内部会议上表示，苹果打算从亚利桑那州一家在建的芯片工厂采购，这标志着苹果为减少芯片数量而做出的努力。亚洲的依存度向前迈出了一大步。彭博社认为，库克可能指的是其独家芯片制造合作伙伴台积电位于亚利桑那州的工厂。台湾最新一期《商业周刊》封面故事的主题是，第一批台积电员工及其家人正在移居美国凤凰城。据报道，台积电于2020年5月宣布将在美国亚利桑那州设立工厂，目前当地工厂已部分竣工。未来，台积电将有六架包机，运送千余名台湾工程师前往亚利桑那州。 12月初，工厂将庆祝第一批设备的抵达。据台湾《联合报》报道，亚利桑那工厂是台积电近年来规划的最大海外投资项目，花费超过120亿美元。也是第一家切入5纳米先进工艺的芯片厂，受到了美国的高度关注。彭博社还报道称，美国作为前全球芯片制造霸主，已将这一行业的主导地位让给了台湾企业，而台湾企业已经占据全球先进工艺芯片产能的90%以上。除了美国之外，欧洲也是苹果分散芯片供应链风险的选择。据报道，库克在近期访问期间暗示，欧洲大陆将成为另一个芯片来源地。在欧洲，台积电也正在与德国政府进行谈判，可能会在德国设立工厂。分析师认为，苹果在2018年就开始重建全球供应链，但这一计划因COVID-19疫情的影响而放缓。在此期间，苹果供应链对中国的依赖更加明显。然而，随着全球疫情的最新发展，苹果正在回归分散供应链的思路。除了芯片之外，据彭博社近期披露的消息，台湾电子代工厂和硕已开始在印度组装苹果最新手机iPhone 14，成为除富士康之外第二家在印度生产iPhone 14 的苹果供应商。据路透社报道，目前至少有3 家苹果全球供应商正在印度组装iPhone。除了富士康，还有和硕、纬创。知情的印度政府官员表示，富士康计划在两年内将其印度iPhone工厂的员工人数增加5.3万人，从而将印度南部工厂的员工人数增加到7万人。据美国媒体报道，2017年，苹果大型供应商中只有18家位于印度和越南，去年这一数字增至37家。此前，苹果只会在印度生产旧款iPhone，但今年9 月开始生产最新款iPhone 14。有传言称，苹果很快将开始在越南生产MacBook 笔记本电脑。理想会遭遇“骨感”现实信息消费联盟理事长项立刚20日对环球时报记者表示，苹果供应链一直高度集中在东北亚，因为该地区产业配套能力强、产量高效率高、成本低。低的。现在，苹果想要打破全球资源优化配置下形成的产业链，这在一定程度上违背了经济规律。项立刚认为，在全球寻求更大规模的产业布局，是产业链溢出效应的体现。不过，苹果目前产业链去中心化的背后，有着深层次的地缘政治考量。目前，苹果分散其全球供应链的努力仍处于起步阶段。彭博社16日报道称，台积电亚利桑那工厂的5纳米技术曾经是最先进的工艺，但现在最新技术已被3纳米技术取代。未来芯片技术还会进一步发展，所以苹果最新的iPhone几乎不可能使用它。芯片由亚利桑那州工厂生产。

报道还认为，台积电美国工厂的月产能为2万片，仅占台积电整体产能的1.6%。即使台积电在亚利桑那州建设第二座芯片工厂，美国工厂的总产能也无法满足苹果的全部订单。据报道，台积电的美国工厂最有可能生产苹果AirPods、电视、HomePods或手表所使用的芯片。苹果、英伟达、高通和AMD等美国公司都急于宣布美国制造的芯片，但实际供应量将是“象征性的”。台媒近日援引被誉为“最了解鸿海分析师”的凯易资本董事长杨颖超的话说，苹果供应链不可能完全撤出中国大陆。据台湾媒体报道，苹果前150名供应商均在中国大陆设有工厂。目前，苹果产品80%的产能仍来自中国大陆。例如，富士康郑州工业园负责iPhone 14系列约80%的产能，iPhone 14 Pro 85%以上的产能都在郑州。 “违反规则将导致失去优势。” 2020年以来，台积电赴美设厂事件持续引发岛内担忧。张忠谋在美国智库布鲁金斯学会发言时表示，美国芯片制造业的扩张没有足够的人才支撑，美国的制造成本太高。台积电决定在美国建厂是受到美国政府的“敦促”。的。当台积电现任董事长刘德音表示要进一步在美国建3纳米工厂时，张忠谋直言，“如果我们在美国建太多工厂，台积电就会失败”。华西证券近期表示，由于“配套产业、基础设施和工人资质”方面存在差距，印度和越南无法取代中国在苹果供应链中的作用。同时，与美国、日本和韩国相比，中国在劳动力成本、物流速度和政府支持政策方面保持着优势。项立刚认为，如果苹果坚持打破现有产业链、寻求重组，就会遭遇成本高、效率下降的风险。以富士康在美国建厂进展缓慢为先例，半导体行业在美国重构产业链的前景十分不确定。 “供应链必须高度集中在生产体系完备的地区，这样高效率、低成本生产的优势才能发挥出来。如果违反这条资源配置规律，无疑就会失去市场优势。” ”。他认为，芯片企业在美国建厂时，首先面临的就是劳动力成本大幅增加；此外，当地的企业文化和工会制度也会限制生产效率的灵活性，使其无法适应不断变化的市场需求；此外，中国企业在苹果供应链中占有很大份额，如果苹果在印度或越南建设新的供应链，必须同时建设大量配套企业，才能展现效率和成本优势。否则，组装将在印度进行，零部件需要从中国大量进口，分散的产业链将成为一句空话。

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